Rio Tinto сняла ограничения по поставкам глинозема с Gladstone

Согласно информации S&P Global, Rio Tinto Group сняла ограничения на экспорт глинозема с глиноземно-рафинировочных мощностей Gladstone в Австралии. Rio объявила форс-мажор по контрактам с третьими сторонами в мае после того, как

в результате инцидента были ограничены поставки природного газа компании.

В настоящее время работа Gladstone осуществляется без ограничений и проходит в штатном режиме, отмечают в S&P, ссылаясь на рыночные источники.

Компания Ball Corporation приобрела европейскую Alucan

Производитель металлической тары компания Ball Corporation (США) объявила о приобретении европейского производителя аэрозолей и алюминиевых бутылок Alucan, добавив к своим активам два производственных предприятия - в Барселоне и Люммене (Бельгия). Приобретение позволит компании увеличить мощности по производству аэрозольной тары более крупного диаметра, а также расширить ассортимент алюминиевой бутылки для нужд потребителей.

Ball планирует в будущем заняться снижением веса алюминиевой тары и применять больше вторсырья, снижая углеродную нагрузку на природу.

Цветные металлы пробуют дорожать на фоне очередного ослабления доллара

В пятницу, 22 ноября, цены на медь и алюминий демонстрировали в Лондоне негативную динамику на фоне ослабления евро до двухлетнего минимума после опубликования данных о снижении бизнес-активности в еврозоне (в секторе услуг). Тем временем доллар укрепился до двухлетнего максимума. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 0,4%, до $8971 за т.

"Промышленные металлы испытывают давление со стороны роста напряженности и угроз повышения пошлин в США, что ухудшает перспективы роста и спроса, тогда как золото и другие "инвестиционные" металлы укрепили статус "безопасных гаваней", - отмечает глава отдела Saxo Bank Оле Хансен. Стоимость золота выросла на 1,3% ввиду эскалации военных действий между Россией и Украиной.

Вместе с тем снижение цен на медь за последнее время помогло оживить ситуацию со спросом в Китае, что отражается в сокращении запасов меди на складах в Шанхае уже пятую неделю подряд.

Свинец с поставкой через 3 месяца подорожал на 1%, до $2017,5 за т, на фоне снижения его запасов на SHFE.

На утренних торгах понедельника, 25 ноября, цены большинства цветных металлов выросли в понедельник на фоне ослабления доллара, хотя озабоченность рынка спросом сохраняется. Доллар несколько отступил с достигнутых уровней, так как инвесторы полагают, что назначение кандидата на пост министра финансов в будущую администрацию США может в итоге вызвать снижение доходности казначейских облигаций.

"На текущей неделе мы увидим рост цен цветных металлов на LME ввиду ослабления доллара", - отметил один из трейдеров, добавляя, что это ралли может дальше и не продлиться, если не будет поддерживающих его новостей с декабрьского заседания китайского Политбюро.

Запасы меди на складах SHFE снижаются ввиду сезона пикового потребления в КНР в ноябре-декабре. Однако запасы металла на складах LME и COMEX в целом не изменились, отражая слабый спрос на медь за пределами Поднебесной.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:45 моск.вр. 25.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2639 за т, медь – $8934.5 за т, свинец – $2009 за т, никель – $15787 за т, олово – $28913 за т, цинк – $2999.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2666.5 за т, медь – $9047.5 за т, свинец – $2040 за т, никель – $16020 за т, олово – $29145 за т, цинк – $2997 за т;

на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2800 за т, медь – $10080 за т, свинец – $2332.5 за т, никель – $17254.5 за т, олово – $32925 за т, цинк – $3436 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий – $2806 за т, медь – $10087 за т, свинец – $2338.5 за т, никель – $17341.5 за т, олово – $32973 за т, цинк – $3352.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9039 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9039 за т.

Тайваньская Alformer построит новый алюминиевый завод

Тайваньская компания Alformer Industrial Co., Ltd, занимающаяся производством алюминиевой экструзионной продукции, приняла решение об инвестировании 700 млн новых тайваньских долларов в строительство завода в г. Бэйдоу (уезд Чанхуа). По прогнозу, завод будет введен в эксплуатацию в течение года. Ориентир по выручке для предприятия составляет 3 млрд новых тайваньских долларов.

Чистая прибыль Alformer по итогам трех кварталов года составила 25,5 млн новых тайваньских долларов (+49% год к году). Консолидированная выручка вышла в октябре на показатель 146 млн новых тайваньских долларов (+59% к сентябрю; +4,1% год к году).

Консолидированная выручка по итогам января-октября составила 1,2 млрд тайваньских долларов (-13,7% год к году).

Ученые УрФУ предложили вариант обогащения медного концентрата до 55%

Специалистам лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального итехногенного сырья цветных ичерных металлов УрФУ удалось увеличить содержание меди вхалькопиритном концентрате в1,5–2,2 раза (до35–55%), сообщает пресс-служба университета.

«Самое распространенное вмире медное сырье— халькопиридный концентрат— содержит 20–25% меди. Если содержание меди меньше 20%, концентрат считается бедным. Если больше 25%— богатым. Нам удалось получить супер-концентрат, обогащенный до35–55%»,— поясняет соавтор работы, научный сотрудник лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального итехногенного сырья цветных ичерных металлов УрФУ Алексей Крицкий.

Гидрометаллурги разработали две схемы. Первая предполагает получение обогащенного концентрата ссодержанием 55% меди итаким образом увеличивает качество сырья в2,2раза. Однако, как добавляют исследователи, такая технология предполагает образование нескольких промышленных продуктов иприменима вслучае, если исходные концентраты несодержат значительного количества благородных металлов. Вторая схема предполагает получение обогащенного концентрата ссодержанием до37% меди, тоесть увеличение качества сырья почти в1,5раза. Ноэта схема более универсальна ипозволяет использовать сырье слюбым содержанием благородных металлов, непредполагает образование дополнительных промышленных продуктов иимеет другие технологические преимущества, добавляют исследователи.

«Посути, добавляется один этап вклассическую схему флотационного обогащения. Вслучае внедрения такой технологии наобогатительных фабриках медеплавильные заводы смогут увеличить производительность помеди более чем в1,5раза. Для этого непридется существенно перестраивать процессы или закупать новое оборудование»,— добавляет Алексей Крицкий.

EQ Resources поглощает крупного производителя вольфрама

Производитель вольфрама компания EQ Resources о начале реализации обязывающего соглашения о приобретении полного акционерного капитала Tungsten Metals Group (TMG) и ее подразделений. Стоимость сделки оценивается в $13,5 млн и, как ожидается, она будет завершена в первой половине 2025 г. после получения одобрения всех акционеров. EQ Resources выпустит 170 млн акций и выплатит за актив $2,5 млн.

До 20 декабря должны быть проведены все процедуры due diligence.

TMG владеет крупнейшим ферровольфрамовым заводом за пределами Китая (во вьетнамской провинции Хайфон). Его производственная мощность составляет 4000 т в год. Работающее с 2011 г. предприятие в основном обслуживало третьи стороны, поставляющие давальческое сырье, пользуясь благоприятной структурой издержек во Вьетнаме, в частности дешевой электроэнергией и дешевой рабочей силой. Это одно из самых эффективных предприятий в отрасли. Завод обеспечивает 80% производства ферровольфрама за пределами Китая и России.

Данное приобретение позиционирует EQ Resources в качестве ключевого игрока в секторе поставок ферровольфрама.

Финляндия нарастила поставки алюминия в Россию

Финляндия экспортировала за девять месяцев 2024 года алюминия в Россию на сумму, почти вдвое превышающую показатель 2023 года. Об этом сообщил общественный вещательyleсо ссылкой на статистические данные.

По его информации, с января по сентябрь 2024 года из Финляндии в РФ было экспортировано алюминия на €22,3 млн, в то время как за аналогичный период 2023 года - на €11,3 млн.

По словам главы отдела статистики финской таможенной службы Олли-Пекка Пенттиля, алюминий экспортируется из Финляндии в РФ напрямую морским транспортом или через страны Балтии. При этом рост экспорта, скорее всего, объясняется увеличением экспорта алюминиевых шпилек.

Как отметила глава санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара, "если нет юридических препятствий для экспорта [той или иной продукции], компания сама решает, экспортировать ее или нет".

НЛМК и Металлоинвест сохраняют лидерство в части инвестиций в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на ежегодной пресс-конференции озвучил объемы инвестиций в регион.

Говоря об инвестициях, Вячеслав Гладков начал с приятного: поводов для грусти нет, федеральные компании, работающие в регионе, продолжают реализовывать свои текущие планы развития. Общий объем инвестиций в 2024 году составил 240 млрд против плановых 212 млрд рублей. ВРП области складывается в размере 1,5 трлн рублей. Для сравнения он привел данные за 2021 год – тогда показатель составлял 975 млрд рублей.

В числе наиболее крупных инвесторов, уже реализовавших свои проекты, он назвал «Металлоинвест» – 10 млрд и НЛМК – 13 млрд рублей.

По словам губернатора, инвесторы выразили готовность и дальше развиваться и вкладываться в регион. В 2025 году ожидаемый уровень инвестиций в экономику области – 265 млрд рублей. В числе главных всё те же предприятия металлургического и агропромышленного комплекса..

ЕВРАЗ увеличит финансирование основных социальных программ в следующем году

В 2025 году ЕВРАЗ увеличит финансирование жилищной программы, программ охраны здоровья, питания, ремонта непроизводственных помещений и доставки до рабочих мест.

Так, ЕВРАЗ вдвое увеличит инвестиции в программу «Здоровье» – до 1 млрд руб. Уже сегодня все сотрудники компании обеспечены полисом ДМС со страховым покрытием 150 тыс. руб. в год, работникам доступны улучшенные профессиональные медосмотры с расширенным перечнем исследований для выявления заболеваний на ранних стадиях. На предприятиях ЕВРАЗа действует 50 здравпунктов, оснащенных современным медицинским оборудованием, а в дивизионе «Сибирь» организованы две станции скорой помощи. В компании создана служба цеховых терапевтов. Работники и члены их семей могут воспользоваться корпоративными программами санаторно-курортного лечения. Все эти меры направлены на обеспечение профессионального долголетия сотрудников и повышение качества их жизни.

ЕВРАЗ трансформирует систему организации питания, чтобы повысить удовлетворенность сотрудников его качеством, а также сделать полноценные обеды доступными для работников всех площадок, включая удаленные. Дотация на питание увеличится и составит до 70% от стоимости комплексного обеда. Затраты компании на компенсацию питания вырастут на 500 млн руб., до 1,2 млрд руб.

На улучшение условий труда также направлены долгосрочная программа ремонта помещений непроизводственного назначения, бюджет которой за 2024-2025 гг. составит 700 млн руб., и программа бесплатной доставки сотрудников до места работы.Также ЕВРАЗ расширяет условия участия в программе «Жилье». Теперь ей смогут воспользоваться высококвалифицированные специалисты и рабочие дефицитных профессий, молодые специалисты, сотрудники, попавшие в кадровый резерв. Бюджет программы на следующий год запланирован в размере 144 млн. руб.

При этом ЕВРАЗ поддерживает конкурентоспособность заработной платы. Целевая система оплаты труда, усовершенствованная в 2024 году, позволила точнее учитывать в размере вознаграждения сотрудников их квалификацию и сложность выполняемых работ. В среднем по компании зарплаты выросли в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом, средняя заработная плата составляет на сегодня около 100 тыс. руб. С января 2025 года ЕВРАЗ планирует провести опережающую индексацию зарплат на 5%.

«Развивая наши социальные программы, мы ориентируемся на ситуацию на рынке, обратную связь от наших сотрудников и кандидатов, на решение актуальных для бизнеса задач. Мы стремимся создать условия, в которых каждый работник компании будет ощущать уважение к его труду, заботу о его здоровье, безопасности и благополучии», – отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

ArcelorMittal получила премию в области ИИ за оптимизацию склада слябов

ArcelorMittal Global Research and Development совместно с командой AM/NS Calvert получили признание за проект по использованию искусственного интеллекта для оптимизации работы склада слябов.

Проект Yard Optimisation Brain собрал операционные данные и использовал модель машинного обучения ИИ для управления операциями на складе слябов. Используя модель с существующими системами отслеживания, он смог предложить понимание бизнес-процессов, что способствовало миллионам экономии и рекордным уровням производства.

«ArcelorMittal R&D вступает в третье десятилетие инвестирования времени и ресурсов в изучение и применение ИИ для улучшения операционных процессов и бизнес-решений», — утверждает Марта Гарсия Барзана, директор портфеля R&D AI. «Проект Slab Yard Optimisation служит прекрасным примером того, как тесное сотрудничество и интеграция нашей внутренней экспертизы ИИ с операционным опытом команды Calvert вводят нас в новую эру повышения эффективности и производительности на основе ИИ».

Одним из преимуществ проекта является то, что он позволяет AM/NS Calvert динамически управлять запасами из более чем 17 000 плит, распределенных по пяти отсекам, и одновременно управлять работой десяти кранов.

Премия Future Enterprise North America Awards от International Data Corp (IDC) присуждается организациям, которые эффективно работают и инвестируют в цифровые бизнес-инициативы. ArcelorMittal была выбрана абсолютным победителем в категории «Операции».

ArcelorMittal Global Research & Development — это команда из примерно 1500 исследователей, инженеров и техников в 11 центрах в Европе, Северной и Южной Америке. AM/NS Calvert компании Arcelor — это совместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel Corp.

На металлургическом заводе POSCO в Пхохане снова вспыхнул пожар

Как сообщает The Korea Times, по словам официальных лиц, на заводе POSCO в юго-восточном городе Пхохан вспыхнул пожар, который был полностью потушен два часа спустя.

Пожар начался на третьей печи Finex сталелитейной компании на заводе, расположенном примерно в 270 километрах к юго-востоку от Сеула, в 23:18 в воскресенье.

Пожарные направили на место происшествия 21 пожарную машину и около 50 человек личного состава, прежде чем потушить пожар в 1:13 утра в понедельник. О жертвах пока не сообщалось, сообщили официальные лица.

Полиция и пожарная служба планируют выяснить точную причину пожара и масштаб ущерба.

Всего две недели назад на той же печи Finex вспыхнул пожар, в результате которого пострадал один рабочий и было остановлено производство. Компания возобновила нормальную работу печи во вторник на прошлой неделе.

Корейские сталепроизводители хотят создать консультативный орган из-за второго срока Д.Трампа

Как сообщает Business Korea, корейские производители стали 22 ноября призвали создать совместный консультативный орган с правительством для разработки стратегий ожидаемых изменений политики администрации Дональда Трампа.

Чиновники крупных производителей стали, включая POSCO и Hyundai Steel, сделали этот призыв во время встречи с министром промышленности Ан Дук Гыном в Сеуле, где они обсудили потенциальное влияние новых мер политики будущего правительства США и их ответные меры, согласно Министерству торговли, промышленности и энергетики.

Согласно тарифным правилам США по разделу 232, принятым в 2018 году при первой администрации Трампа, Вашингтон отменяет тарифы на 54 вида корейской стальной продукции в обмен на ежегодную импортную квоту в размере 2,63 млн тонн стали.

«Правительству и отрасли необходимо создать совместный консультативный орган для тщательного мониторинга ситуации и разработки ответных мер на основе различных сценариев», — заявил представитель Корейской ассоциации производителей железа и стали.

Глава Hyundai Steel Су Ган Хён сообщил журналистам, что правительству Сеула необходимо приложить усилия для сохранения квоты без каких-либо корректировок, отметив, что спрос на стальные изделия растет, особенно после того, как Hyundai Motor построила новый завод в Соединенных Штатах.

Ан призвал к тесному общению и консультациям между правительством и отраслью относительно новой политики США, отметив, что они все еще могут помочь создать новые возможности для бизнеса.

Цены на металлургический уголь, вероятно, сохранятся стабильными в первом квартале

Как сообщает агентство Platts, рынок коксующегося угля тяготеет к прогнозу цен в диапазоне от ограниченного до слегка медвежьего в 2025 году, и некоторые ожидают, что он продлится даже в первом квартале, сообщили источники на недавней отраслевой конференции, состоявшейся в Праге 11-14 ноября.

С 27 сентября индекс находится в относительном тренде в диапазоне $199-$211,25 за тонну на фоне рыночной неопределенности между выборами в США и стимулами Китая.

Участники рынка указали на ограниченные факторы роста в первом квартале 2025 года, в то время как факторы снижения, как ожидается, будут ограничены более высокими затратами на добычу, которые оцениваются примерно в 180-200 долл. США/т на условиях FOB для австралийского угля PLV, включая роялти.

Тарифы и ответные меры

Американские шахтеры обеспокоены влиянием тарифных войн на бизнес: азиатские покупатели требуют включения условий освобождения от обязательств в случае новых пошлин.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал повысить пошлины на китайские товары до 60%, что вызвало опасения ответных мер Китая, способных затронуть поставки коксующегося угля. С 1 января Китай восстановил 3%-ную пошлину на уголь из США, ранее действовавшую на льготных условиях.

Китай за 9 месяцев 2024 года импортировал 89,3 млн тонн угля, 8% из которых — из США, что делает их третьим крупнейшим поставщиком. Объемы поставок из США выросли на 21% по сравнению с 2023 годом, однако сохраняется риск снижения из-за новых пошлин.

Европейский источник указал на схожие проблемы с тарифами на китайские электромобили. ЕС недавно повысил их до 45,3%, что может спровоцировать ответные действия Китая, важного рынка для автопроизводителей и сталелитейной отрасли.

Сектор недвижимости Китая

Ключевым вопросом обсуждения стала скорость восстановления экономики Китая и влияние кризиса недвижимости.

«Кризис недвижимости снижает спрос на сталь в Китае», — отметил японский трейдер. Это усиливает конкуренцию китайского экспорта стали с японским и индийским.

За 10 месяцев 2024 года производство нерафинированной стали в Китае сократилось на 3%, до 851 млн тонн, но экспорт вырос на 23%, до 92 млн тонн. Производство остается важным источником налоговых поступлений, что поддерживает экспортные объемы.

Без оживления сектора недвижимости потребительское доверие и внутренний спрос на сталь останутся слабыми. Несмотря на меры китайского правительства, включая снижение процентных ставок и послабления для покупателей жилья, инвестиции в недвижимость за этот период упали на 10%, а продажи — на 16%.

Война между Россией и Украиной, выборы в Германии

«Если Трамп завершит войну, первыми начнут действовать банки», — заявил европейский сталелитейщик. «Как только транзакции с Россией разрешат, уголь вернется на естественный для него рынок — Европу, где это поможет снизить цены на сырье».

Азиатские трейдеры также отмечают интерес покупателей к возможному возобновлению сделок с российским углем, хотя пока это только обсуждения. С начала года азиатские потребители изучали альтернативы российскому PCI из-за сложностей с оплатой и давления западных клиентов на прозрачность происхождения сырья.

Второй ключевой темой стало политическое будущее Германии перед выборами 2025 года, особенно в контексте энергетического перехода. Это может повлиять на экономику и политику ЕС в области углеродной нейтральности, которую Германия планирует достичь к 2045 году. Однако переход осложняется энергетическим кризисом и замедлением экономики.

«Для экологичного производства стали нам нужна поддержка правительства, поэтому выборы в Германии имеют особое значение», — отметил европейский производитель.

В центре внимания Индия

Тем временем рынок в настоящее время рассматривает Индию как светлое пятно с новыми мощностями по производству сырой стали в стране.

Tata ввела в эксплуатацию в сентябре крупнейшую в Индии доменную печь (ДП), которая увеличит ее мощность по производству сырой стали до 8 миллионов тонн в год в Калинганагаре.

Jindal Stainless Ltd. планирует запустить свою доменную печь мощностью 2,2 млн тонн в год в 2025 году, в то время как JSW реконструирует и модернизирует мощность своей доменной печи № 3 в Виджаянагаре на 1,5 млн тонн в год.

«Предоставление скидок на грузоперевозки в Восточную Азию начинает вызывать у нас раздражение, чтобы конкурировать с австралийским углем, поэтому наше внимание смещается в сторону Индии», — сказал один из американских шахтеров. «Грузоперевозки станут немного более выгодными, и покупатели учатся использовать американский уголь в своих смесях».

British Steel открывает склад рельсов в Северном Линкольншире

Как сообщает Yieh.com, British Steel официально открыла склад рельсов стоимостью £10 млн в Северном Линкольншире для поддержки поставок железнодорожных путей, в частности для Network Rail.

Новый объект направлен на улучшение доступности железнодорожных запасов и поддержку развития железнодорожной инфраструктуры Великобритании.

Коммерческий директор British Steel Крейг Харви подчеркнул, что инвестиции соответствуют видению правительства по улучшению железнодорожных перевозок и связности. Он подчеркнул, что British Steel играет «незаменимую роль» в укреплении национальной инфраструктуры и содействии развитию.

Склад может хранить до 25000 тонн стальных рельсов длиной 108 метров, обеспечивая стабильные поставки для текущих и будущих железнодорожных проектов, одновременно повышая логистическую эффективность компании и ее вклад в железнодорожную сеть Великобритании.

Acerinox может закрыть сделку по приобретению Haynes в США к концу ноября

Как сообщает Yieh.com, австрийские антимонопольные органы одобрили покупку Haynes International крупнейшим испанским производителем нержавеющей стали Acerinox.

С этим одобрением Acerinox соответствует условиям этого приобретения, поскольку власти США дали зеленый свет в июле этого года, а власти Великобритании одобрили покупку в сентябре.

Испанская компания рассчитывает закрыть сделку до конца ноября. Это приобретение усиливает присутствие Acerinox в бизнесе высокопроизводительных сплавов, добавляя три завода на рынок США.

В Китае нашли крупное месторождение золота

В провинции Хунань (Центральный Китай) было обнаружено сверхкрупное месторождение золота с предполагаемыми запасами более 1 000 тонн, сообщило в четверг Геологическое управление провинции Хунань, передает агентство Синьхуа.

Геологи обнаружили более 40 золотоносных жил с запасами в 300 тонн золота на глубине 2 000 м под месторождением Ваньгу в уезде Пинцзян, сообщили в ведомстве. Эксперт по разведке руды Чэнь Жулинь добавил, что максимальное содержание золота в руде достигало 138 граммов на тонну.

По данным Минприроды РФ, из крупнейших российских месторождений золота запасы категорий А+В+С1 более 1000 тонн имеют Сухой Лог и Наталкинское, с учетом категории С2 (неразведанные запасы) – еще Олимпиадинское месторождение (все осваиваются ПАО «Полюс»).

Запасами около или более 300 тонн золота (включая категорию С2) в России обладают также месторождения Благодатное («Полюс»), Нежданинское (Полиметалл), Гайское (УГМК), Малмыжское (РМК), Песчанка (ранее принадлежало KAZ Minerals).

Ценам цветных металлов не понравились ракетные эксперименты и китайские стимулы

В четверг, 21 ноября, цены на медь снизились на торгах в Лондоне фоне последних тревожных для Запада сообщений с украинского фронта и на фоне укрепившегося доллара США. Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 0,9%, до $9008 за т. В целом с 4-месячного максимума 30 сентября цена меди снизилась на 11% - вследствие обеспокоенности потреблением металла в Китае в связи с приходом к власти в США новой администрации.

"Рынки серьезно обеспокоены рядом вопросов", - констатирует аналитик WisdomTree Нитеш Шах, имея в виду проведенный вчера пуск российской ракеты средней дальности по цели на Украине в ответ на атаку американскими и британскими ракетами двух областей РФ накануне.

Также рынки разочарованы масштабами стимулирования экономики Китая.

"Китай должен принять некоторые политические решения, мы имеем геополитические риски, связанные с Украиной, а также предложено изменение налоговой политики в США, вкупе с влиянием на экономику американской политики в области процентных ставок, - подчеркнул г-н Шах. - Это довольно много неизвестных сразу, так что, возможно, цены на цветные металлы уйдут в боковой тренд перед тем, как появятся какие-то ответы и новая информация".

На утренних торгах пятницы, 22 ноября, цветные металлы в целом демонстрировали нисходящий тренд на фоне укрепившегося доллара и избегания рисков инвесторами. Эскалация вокруг Украины повлияла на поведение инвесторов на финансовых рынках, укрепив доллар.

"Я думаю, что война создает ситуацию непредсказуемости, и стремление [инвесторов] сбежать от рисков навредит ценам цветных металлов. Укрепившийся доллар также оказывает давление на них, - говорит один из металлотрейдеров. – К тому же, пока из Китая не поступает хороших новостей о новых этапах стимулирования рынка, хотя они там движутся в правильном направлении".

Тем временем спрос на физическую медь указывает на некоторую активизацию в свете текущего традиционно сильного календарного сезона потребления в КНР, на что указывает умеренное снижение запасов "красного металла" на SHFE.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:44 моск.вр. 22.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2590.5 за т, медь – $8904 за т, свинец – $1998 за т, никель – $15537.5 за т, олово – $28670 за т, цинк – $2996 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2622.5 за т, медь – $9027.5 за т, свинец – $2027.5 за т, никель – $15775 за т, олово – $28895 за т, цинк – $3002 за т;

на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2815 за т, медь – $10176 за т, свинец – $2336.5 за т, никель – $17251 за т, олово – $33214.5 за т, цинк – $3473 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий – $2820.5 за т, медь – $10181.5 за т, свинец – $2342 за т, никель – $17350.5 за т, олово – $33287.5 за т, цинк – $3379 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9061 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9105 за т.

Индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату: после стабилизации тренд на снижение продолжился

За период c 15 по 21 ноября 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 2,66 пункта(-0,29%) .

За предыдущий период этот показатель снизился на 0,002 пункта, а еще периодом ранее - на 0,3 пункта (-0,03%). Отметим, что период стабилизации, начавшийся в последнюю неделю октября, видимо,завершился.

При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).

Цены снизились у 9-и учитываемых видов продукции. Наибольшее изменение цен имело место у ВГП труб (-1,19%), а самое слабое - у круга(-0,06%). Цены выросли у балки (+0,029%).

В Челябинской области выставили на торги железорудное месторождение

.

Власти Челябинской области выставили на продажу права на разработку месторождений полезных ископаемых, среди них - Копаевское месторождение, где есть залежи железных руд, титана и ванадия. Месторождение находится на территориях, не имеющих федерального или местного значения.

Как пишет издание“Бизнес Журнал.Урал”, общая начальная стоимость лота составляет 1,2 миллиарда за Копаевское. Эти данные доступны на портале «ГИС Торги».

Копаевское месторождение расположено между городами Златоуст и Сатка, примерно в 20 километрах от обоих населённых пунктов. Площадь участка — 1,2 квадратных километра. Право на использование ресурсов также предоставляется на 20 лет. Минимальное повышение ставки на аукционе — 124,3 миллиона рублей (10% от начальной цены).

Приём заявок на участие в торгах продлится до 29 ноября текущего года.

Глава Якутии хочет досрочно закупить металлоконструкции для Ленского мостаНа форуме «Транспорт России» глава республикиАйсен Николаевзапросилу Мишустина пять миллиардов до конца года для строительства Ленского моста. То есть попросил перенести выделение пяти миллиардов с 2026 или 2027 года на 2024 год.

«Сегодня, в условиях высокой процентной ставки и инфляции, необходимо закупать металлоконструкции и другие материалы для опережающих темпов строительства», - объяснил свой запрос Николаев.

С ним солидарны и в группе «ВИС». В ходе пресс-тура в прошлую пятницу, где специалисты концессионера демонстрировали журналистам начало первого этапа строительства Ленского моста, руководитель департамента по коммуникациямСергей Козловскийфактически выразил те же опасения.

—Главный вызов — это, наверное, сроки, которые отведены для строительства объекта. Никто не говорит, что сейчас какие-то авральные темпы или сверхнормативные. Всё идёт в обычном рабочем порядке. Тут вопрос, наверное, в целом об изменении стоимости материалов. Вы ведь помните, что металл в 2020 году скакнул, и если мы ещё раз допустим, что отложим стройку, то стоимость будет совсем не та. Мы видим, как ключевая ставка растёт. Это ж тоже влияет. В том числе на кредитные средства, которые берутся на проект, — выразил тогда настороженность Козловский.

Таким образом над мостом нависла еще одна угроза – инфляция. Вернее, она всегда висела над проектом дамокловым мечом, но сейчас главный лоббист Ленского моста Айсен Николаев в форсированном режиме выбивает средства в кратчайшие сроки — до Нового года осталось 40 дней. Значит, ситуация действительно острая. И, если правительство России не протянет руку помощи, то проект снова может уйти в пике неопределенности.

Другой стороной проблем с инфляцией и финансированием может стать удешевление строительства. За счет чего? Вряд ли при удешевлении проекта вырастет его качество и безопасность. Уже поднималась речь о том, чтосэкономитьможно за счет эстакады на правом берегу, а ведь это вредно для экологии.

Напомним, что стоимость объекта составляет 130 миллиардов рублей. На сегодня доли финансирования выглядят так: республика – 33%, концессионер – 33%, федеральные средства 33%. Концессионер в лице «ВИС» вкладывает свои деньги и средства Сбербанка, а позже возмещает их за счет платы за проезд.

Eurofer призывает к общественной поддержке в пользу перехода сталелитейной промышленности

Как сообщает EUNews,конкурентоспособность Европы связана с ее сталелитейной промышленностью, которая находится в кризисе. Будущей Европейской комиссии необходимо срочно поддержать сектор, требующий, в первую очередь, финансовой помощи. «Нам нужны государственные субсидии для перехода», — заявил Марио Арведи Кальдонаццо, вице-президент Eurofer, на дебатах в Европейском парламенте.

Китайское перепроизводство, начавшееся в 2008 году, сократило производство стали в ЕС на 30% и привело к потере около 100 000 рабочих мест. Вице-президент Eurofer задает вопрос: «Хотим ли мы сохранить сталелитейную промышленность в Европе? Если да, то нужен план действий».

План предполагает меры по двум направлениям: торговле и энергетике. В торговле необходимы жесткие шаги против государственной поддержки сталелитейной отрасли Китая, включая введение тарифов. В энергетике декарбонизация требует доступной электроэнергии. «Без конкурентного рынка электроэнергии зеленый переход невозможен», — подчеркнул Кальдонаццо.

Вице-президент Eurofer призывает к прагматизму, отмечая, что США действуют решительно и без идеологии. Однако депутат Кристиан Элер (ЕНП) считает, что государственная поддержка не решит всех проблем. В то же время Джорджио Гори (S&D) заявляет, что план действий по стали должен стать приоритетом для ЕС.

Сталелитейная промышленность ждет поддержки от новой Европейской комиссии, несмотря на политические разногласия, сдерживающие разработку плана.

Новый владелец Stelco об оптимизме в отношении местного производства стали

Как сообщает CBC News, Генеральный директор Cleveland-Cliffs Лоренсо Гонсалвес заявил, что компания сохранит штаб-квартиру Stelco в Онтарио и продолжит работать под брендом Stelco. Это часть пятилетнего обязательства, одобренного канадским правительством после приобретения Stelco за $3,4 млрд.

Cleveland-Cliffs, специализирующаяся на высококачественной стали, планирует удвоить своё присутствие на общем рынке за счёт продукции Stelco, которая ориентирована на массовый сегмент. Также компания намерена увеличить производство кокса в Онтарио для поставок в США и инвестировать в модернизацию доменной печи в Нантикоке, чтобы снизить выбросы, но отказалась от идеи установки электродуговой печи, чтобы сохранить рабочие места.

По словам Гонсалвеса, Cleveland-Cliffs стремится сбалансировать экологические инициативы и занятость, отмечая, что уровни выбросов компании остаются конкурентоспособными по сравнению с другими странами. Однако жители Гамильтона и Нантикока продолжают выражать обеспокоенность загрязнением воздуха и черной сажей, что остается проблемой для промышленного сектора региона.

Испанская Celsa продает активы в Великобритании и Норвегии чешской компании

Как сообщает агентство Reuters, компании Celsa Steel UK и Celsa Nordic будут полностью приобретены чешской Sev.en Global Investments после соглашения с Celsa Group, о котором было объявлено в четверг.

Поглощение позволит Sev.en выйти в сталелитейную промышленность и расширить свое присутствие в европейской отрасли. Компания отказалась комментировать стоимость сделки.

Алан Свобода, генеральный директор Sev.en Global Investments, говорит: «Мы считаем сталелитейную промышленность жизненно важной для нашей траектории роста, поэтому мы рады завершить это знаменательное соглашение. Это приобретение укрепляет наши позиции на европейском рынке, включая выход на перспективные скандинавские рынки. Производство зеленой стали также явно продвигает Sev.en GI к устойчивому развитию».

Новый инвестор не уточнил свое определение «зеленой» стали.

Приобретенные заводы являются производителями на основе электродуговых печей, использующими стальной лом. Celsa Steel UK, признанная крупнейшей компанией по переработке стали в Великобритании, базируется в Кардиффе с производственной мощностью 1,2 млн тонн строительной стали в год.

Celsa Nordic работает в Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании. Она имеет полностью интегрированную производственную цепочку, охватывающую сбор металлолома, переработку и производство готовой стальной продукции для строительного сектора, а также использует возобновляемую гидроэнергию.

Инвестиционный портфель компании охватывает угольные шахты в Австралии и США, а также электростанции.

Ранее в этом году Celsa Group отклонила заявку на свои польские заводы, в то время как Emsteel, как сообщается, вела переговоры о приобретении предприятий группы.

Бразильская Gerdau выкупает Sumitomo Corp и JSW в Gerdau Summit

Как сообщает агентство Reuters, бразильская сталелитейная компания Gerdau подписала соглашение о выкупе акций Gerdau Summit, принадлежащих ее партнерам по совместному предприятию Sumitomo Corporation и Japan Steel Works, говорится в заявлении о ценных бумагах, поданном в четверг.

По данным Gerdau, она купит 39,53% акций, принадлежащих Sumitomo, и 1,74% акций у JSW общей стоимостью $32,6 млн.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2025 года, сказал Gerdau.

К 2030 году спрос на железную руду в Индии прогнозируется с ростом на 50%

Как сообщает BigMint.co, спрос на железную руду в Индии, как ожидается, вырастет более чем на 50% к 2030 году благодаря увеличению объемов производства стали.

К 2030/2031 финансовому году основными драйверами спроса на сталь в стране будут строительство и инфраструктура, на которые придется 60-65% от общего объема потребления. Значительную роль также сыграют автомобилестроение, общее машиностроение, урбанизация, жилищные программы, мегаинфраструктурные проекты и специализированные грузовые коридоры.

Загрузка металлургических мощностей в Индии, которая в настоящее время составляет 80-85%, приведет к увеличению производства стали с 144 млн тонн в 2023/2024 финансовом году до 210 млн тонн к 2030/2031 году. Соответственно, вырастет и производство железной руды, а спрос на нее увеличится более чем на 50% за этот период.

При этом в стране произойдут существенные изменения в методах производства стали. Хотя мощности конвертерного и кислородно-конвертерного маршрутов будут расширяться, темпы роста первых окажутся более значительными, что снизит долю электросталеплавильного оборудования.

Доменно-конвертерный процесс станет доминирующим в производстве стали, что приведет к росту потребления железной руды, коксующегося угля и угля PCI. Согласно прогнозам, к 2030/2031 финансовому году индийские металлурги будут использовать до 350 млн тонн железной руды.

Кроме того, производство железа прямого восстановления (DRI) вырастет с 52 млн тонн в 2023/2024 году до 65 млн тонн в 2030/2031 году. Увеличится также использование окатышей как в доменном производстве, так и в процессе прямого восстановления железа.

Индия продолжит стимулировать обогащение железной руды для металлургической отрасли и переход на экологически чистое производство стали. Добыча железной руды к 2029/2030 финансовому году достигнет примерно 390 млн тонн, хотя вопросы доступности руды с высоким содержанием железа остаются актуальными.

Сталелитейщики на севере Франции бастуют из-за возможного закрытия заводов

Как сообщает агентство Reuters, французские сталелитейщики в двух городах на севере Франции бастовали в среду, сообщил профсоюз CFDT, после того как сталелитейная компания ArcelorMittal предупредила о двух возможных закрытиях заводов на севере Франции, которые затронут около 130 рабочих.

Возможные закрытия вызваны проблемами в европейской автомобильной промышленности и высокими ценами на сырье и энергию, заявила компания.

Европейские отрасли продолжают бороться за восстановление, поскольку цены на газ и электроэнергию остаются высокими, а сталелитейная компания стала последней компанией в регионе, объявившей о сокращениях рабочих мест и закрытиях.

Заявление сталелитейной компании прозвучало через две недели после того, как французский производитель шин Michelin объявил о закрытии двух французских предприятий.

Worldstainless: лом и возобновляемые источники энергии являются ключом к будущему сокращению выбросов

Как сообщает Yieh.com, отчет о выбросах CO2 Всемирной ассоциации нержавеющей стали, указал, что хотя выбросы CO2 в процессе производства нержавеющей стали относительно высоки по сравнению с другими материалами, общие выбросы за жизненный цикл низкие. С ростом использования стального лома и ростом возобновляемых источников энергии выбросы в процессе производства нержавеющей стали будут еще больше сокращаться в будущем.

Нержавеющая сталь является 100% перерабатываемым материалом с глобальным уровнем переработки 95%. Хотя система переработки эффективна, она по-прежнему сталкивается с проблемой недостаточного предложения лома нержавеющей стали. В некоторых областях не хватает высококачественного лома, и эту ситуацию трудно изменить в ближайшие несколько десятилетий.

В отчете обновлены данные о выбросах углерода при производстве нержавеющей стали в 2023 году и они разделены на три категории. Во-первых, прямые выбросы. Сталелитейные заводы, использующие лом, выбрасывают 0,41 тонны CO2 на тонну произведенной нержавеющей стали. Во-вторых, косвенные выбросы от энергии. Текущий производитель, работающий на ломе, выбрасывает 0,39 тонны CO2 на тонну произведенной нержавеющей стали. В-третьих, выбросы от добычи, подготовки и транспортировки руды, а также производства ферросплавов. По мере увеличения доли лома выбросы углерода уменьшаются. Например, когда доля лома достигнет 85%, будет выбрасываться 1,15 тонны CO2 на тонну произведенной нержавеющей стали.

Китайская компания Xinjiang Bayi Iron and Steel успешно начала производство пластин с покрытием

Как сообщает Yieh.com, 18 ноября 2024 года китайская компания Xinjiang Bayi Iron and Steel Co., Ltd. успешно завершила испытательный запуск тепловой нагрузки своей первой линии по производству пластин с покрытием из цинка, алюминия и магния и выпустила первый рулон продукции.

Годовой объем производства линии составляет 350 000 тонн. Она имеет передовую конструкцию и использует технологию автоматизации и промышленных роботов. Толщина продукции составляет от 0,4 мм до 3,0 мм, а ширина — от 750 мм до 1250 мм.

Пластины с цинково-алюминиевым-магниевым покрытием обладают превосходной коррозионной стойкостью и самовосстанавливающимися свойствами и широко используются в фотоэлектричестве, строительстве, бытовой технике и других областях.

Ввод в эксплуатацию этой производственной линии улучшит структуру продукции компании, повысит конкурентоспособность на рынке и будет способствовать развитию новой энергетики в Синьцзяне.

Vedanta Aluminium переводит свои заводы на газ

Крупнейший индийский производитель алюминия компания Vedanta Aluminium и подразделение GAIL (India) Limited - компания GAIL Gas Limited подписали соглашение о поставках природного газа на алюминиевый завод Vedanta Jharsuguda.

Поставки газа начнутся ближе к 2025 г. и смогут существенно снизить углеродный след компании и помочь Vedanta выйти на нулевой уровень выбросов.

Производительность нового предприятия составит 430 тыс. т в год. Выброс в атмосферу углекислоты снизится у компании на 62% (на 47292 т).

Цветные металлы умеренно дорожают после успокоения рынков

В среду, 20 ноября, цены на медь выросли на торгах в Лондоне на фоне успокоения рынков ввиду ослабления ядерной угрозы, обострившейся после шагов по лестнице эскалации, предпринятых США (сообщений о разрешении ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным ракетным оружием и запусков ракет ATACMS по Брянской области Украиной). Вместе с тем укрепившийся доллар сдержал рост котировок. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 0,1%, до $9092 за т.

"Вчера рынки наблюдали растущие риски вокруг темы дальнобойных американских ракет, однако рынки несколько успокоились и расслабились", - отметил глава отдела стратегий сырьевого рынка Panmure Liberum Том Прайс. После подписания Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины РФ начались определенные процессы на мировых рынках, однако после заявлений главы МИДа Сергея Лаврова, смягчивших ситуацию, рынки стали приходить в норму. Г-р Лавров заявил, что президент РФ готов к диалогу с Трампом по поводу прекращения огня.

На утренних торгах четверга, 21 ноября, цветные металлы в целом демонстрировали позитивную динамику на фоне ослабевшего доллара, однако ценовой прирост был минимальным ввиду того, что участники рынка ожидают больше информации о возможном изменении тарифной политики США.

Вместе с тем ценовой рост был ограничен на фоне обеспокоенности рынка физическим спросом на металлы, который может пострадать в случае введения президентом Трампом жесткой тарифной политики.

Согласно оценке опрошенных Reuters экономистов, США могут ввести 40%-ю пошлину на импорт китайских товаров уже в начале следующего года, что может "срезать" рост китайской экономики на 1% или около того.

"Так как рынки ждут от новой администрации Трампа новостей касательно возможных ставок пошлин на китайские товары на следующий год, вливание ликвидности в рынок может быть ограниченным до самого конца года", - утверждает аналитик Sucden Financial Дарья Ефанова.

Рынок также ожидает дополнительных мер стимулирования экономики со стороны Китая.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:45 моск.вр. 21.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2603.5 за т, медь – $8993.5 за т, свинец – $1963.5 за т, никель – $15745.5 за т, олово – $28948 за т, цинк – $2962 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2635.5 за т, медь – $9115 за т, свинец – $1997 за т, никель – $15985 за т, олово – $29170 за т, цинк – $2973.5 за т;

на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2849 за т, медь – $10251.5 за т, свинец – $2325.5 за т, никель – $17590.5 за т, олово – $33523.5 за т, цинк – $3471.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий – $2855 за т, медь – $10261 за т, свинец – $2332.5 за т, никель – $17680 за т, олово – $33624 за т, цинк – $3381 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9171 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9193.5 за т.

Rio Tinto будет поставлять железо прямого восстановления на французский завод GravitHy

Горнопромышленная компания Rio Tinto подписала итоговое соглашение с промышленной компанией GravitHy, согласно которому Rio Tinto должна помочь развитию французского проекта GravitHy. Rio Tinto будет снабжать проект высокосортными окатышами железа прямого восстановления (DRI) со своего канадского предприятия Iron Ore Company of Canada (IOC), а также будет осуществлять продажи и маркетинг горячебрикетированного железа (HBI) с ультранизким содержанием углерода с завода GravitHy.

GravitHy планирует построить в Фо-Сюр-Мере (Франция) завод с производительностью 2 млн т HBI в год. Компания собирается использовать электричество с АЭС для производства водорода и преобразования окатышей DRI в HBI. Процесс предполагает снижение выбросов CO2 в атмосферу на 90% по сравнению с традиционными технологиями.

Предприятие должно быть запущено в 2028 году.

В Эмиратах построят современный трубогибочный завод

Компании Pipetec Solutions Manufacturing и KEZAD Group, крупнейшие операторы экономических зон ОАЭ, подписали договор об аренде земли сроком на 50 лет для строительства трубогибочного завода в экономической зоне KEZAD в Аль-Мамурахе (Абу-Даби). Pipetec инвестирует в проект 100 млн дирхамов ОАЭ. Площадь предприятия составит 18 тыс. кв. м.

На заводе с высокими стандартами безопасности будут применяться продвинутые индукционные трубогибочные технологии для производства высококачественных прецизионных стальных труб для нефтегазовой отрасли, строительства, нефтехимической, энергетической, автомобильной, аэрокосмической и судостроительной отраслей.

Генподрядчик ММК заморозил все стройки ввиду "урезания инвестиций"

Крупная строительная компания«Стройкомплекс», генподрядчик по строительству объектов ММК и Росатома, разослала письма руководителям подрядных организаций. В нем говорится о приостановке всех работ, выполняемых согласно ранее заключенным договорам. Документ прислали в редакцию 74.RU встревоженные подрядчики.

—Уважаемые руководители! В связи с замораживанием текущих объектов строительства и остановкой финансирования необходимо остановить изготовление всех металлоконструкций, выполнение работ, предъявить все выполненные работы до 30.11.24 года и вернуть на склады ПАО «ММК» все полученные, но не списанные материалы и оборудование,— указано в письме за подписью директора ООО«Стройкомплекс» Юрия Анциферова.

«Строительный комплекс»— крупный игрок на строительном рынке не только Магнитогорска, но и всего Уральского региона. Предприятие ведет историю с 2001 года— его создавали как подразделение Магнитогорского меткомбината. Первым учредителем и до 10 августа 2020 года собственником «Стройкомплекса» был ММК. Сейчас это отдельное предприятие, которое формально не имеет отношения к комбинату. В структуру компании входят Строительно-монтажное управление (СМУ-2), ЦМК (Цех металлоконструкций), завод керамических материалов (ЗКМ «Керамик») и Управление механизации и автотранспортной техники (УМиАТ).

ООО«Строительный комплекс» («Стройкомплекс») зарегистрировано в Магнитогорске в 2015 году. Компания меняла юридический статус, учредителей и директоров, но всегда выступала генеральным подрядчиком при выполнении работ на объектах капитального строительства ММК и его дочерних структур.

Например, «Стройкомплекс» был генподрядчиком на строительстве толстолистового стана 5000, комплекса холодной прокатки— стана 2000, новой аглофабрики № 5, производственных мощностей «ММК-Метиз», объектов в кислородно-конвертерном и доменном цехах и теплоэлектроцентрали. «Строительный комплекс» также активно работает с Росатомом и УВЗ.

Об урезании инвестиций в текущие проекты представители крупного бизнеса, в том числе ММК,говорилина прошедшем недавно в Челябинске Русском экономическом форуме.

—Если будем продолжать свою инвестиционную программу, как было запланировано, то деньги— «подушка» безопасности— закончатся за полгода. Надо учитывать, что мы уже режем все наши инвестиции. И при ближайшем решении по ключевой ставке понимать, что та статистика, которую вы (обращается к советнику председателя Банка России Кириллу Тремасову. —Прим. ред.) берете, на самом деле нереальна,— заявила начальник управления финансовых ресурсов ММК Мария Овечкина.

Представитель ММК подчеркнула, что [металлурги] «очень негативно смотрят на 2025 год». А всё потому, чтовысокая ключевая ставка, установленная Банком России, не позволяет промышленникам в прежнем объеме инвестировать в свои проекты.

«Красный октябрь» выиграл в суде иск к Минскому тракторному заводу

Крупнейший волгоградский производитель проката из нержавеющей стали в России «Красный октябрь» не дождался оплаты поставленной металлопродукции от белорусского тракторного завода и обратился в суд, пишет "Агентство бизнес новостей"..

Представители АО«КорпорацияКрасныйоктябрь», работающего под руководством Александра Жукова, пригласили в суд Минский тракторный завод после задержки оплаты.

ОАО «Минский тракторный завод» получило от предприятия металлопродукцию в мае и июне 2024 года, однако оплата не произошла.

Долг минского завода составил 26,5 млн рублей. Суд взыскал задолженность с завода вместе с процентами в размере 344,6 тысячи рублей.

ЕЭК продлила действие пошлины на импорт оцинкованного проката из Китая и Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении оцинкованного проката, выпускаемого металлургическими предприятиями Китая и Украины, на время повторного расследования - до 1 сентября 2025 года включительно.

"Срок действия применяемой меры должен был истечь 5 января 2025 года. Однако в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 2 сентября 2024 года начато повторное антидемпинговое расследование.

..Антидемпинговая пошлина в отношении оцинкованного проката из КНР и Украины установлена в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2019 года. Размер пошлины на прокат из КНР составляет от 12,69 до 17% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, на прокат из Украины - 23,9% от таможенной стоимости. Кроме того, решением №209 одобрены ценовые обязательства ряда китайских компаний", - сообщили в ЕЭК.

ЦСР прогнозируют рост российских цен на черный металл и алюминий вплоть до 2030 года

По данным Центра стратегических разработок, до 2030 года металлопрокат из РФ будет дорожать. Та же тенденция ожидается в отношении экспорта алюминия, сообщает «Прайм».

«В ЦСР прогнозируют рост цен в связи с увеличением мирового спроса, прежде всего, со стороны строительного сектора, и повышением доли в российском экспорте металлопродукции высоких переделов. Совокупный среднегодовой темп роста цен на российскую продукцию чёрной металлургии составит около 2,9%. Так, к 2030 году среднегодовая стоимость стального проката может составить $815 за тонну, чугуна — $470 за тонну, полуфабрикатов из чёрных металлов — $569 за тонну.

..Согласно данным презентации, совокупный среднегодовой темп роста цен на российский необработанный алюминий к 2030 году составит примерно 3,1%. Ожидается, что среднегодовая стоимость крылатого металла может увеличиться с $2203 за тонну в текущем году до $2649 в 2030 году. В ЦСР прогнозируют, что к 2025 году средняя стоимость крылатого металла составит $2287 за тонну», - сообщает агентств

POSCO закроет завод стальной катанки после 45 лет работы ввиду роста импорта

Южнокорейский производитель стали POSCO закроет свой первый завод по производству стальной катанки (No. 1 Wire Rod Plant) на Pohang Steelworks после 45 лет работы. Об этомсообщаетKorea JoongAng Daily.

Компания объясняет этот шаг чрезмерным глобальным предложением металлопродукции на фоне агрессивного проникновения дешевой стали иностранного производства и старения производственных мощностей предприятия.

За будущее производство шинных кордов и сварочных стержней для судов и автомобилей будут отвечать другие три актива. Всех работников завода, который подлежит закрытию, переведут на другие предприятия.

«Спрос на более дешевую стальную катанку на внутреннем рынке уже удовлетворяется путем заграничного экспорта по низким ценам, и эффект остановки будет ограничен», – сказал представитель POSCO.

Предприятие, которое закрывает компания, приступило к производству в феврале 1979 года, и с тех пор в общей сложности выпустило 28 млн т катанки.

Для южнокорейского производителя стали,отмечаетBusinesskorea, это уже вторая остановка производства за текущий год – в июле компания закрыла сталелитейный завод №1 в Пхохане.

В перспективе POSCO стремится снизить долю недорогих продуктов и сосредоточиться на продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, пружинной и подшипниковой стали. Это стратегическое изменение направлено на повышение прибыльности и конкурентоспособности на мировом рынке.

ArcelorMittal может закрыть два сервисных центра во Франции

Как сообщает ценовое агентство Argus, крупнейший в Европе производитель стали ArcelorMittal, рассматривает возможность закрытия двух сервисных центров во Франции в рамках реструктуризации своего бизнеса Centres de Services в стране.

Во вторник компания сообщила сотрудникам, что может закрыть свои объекты в Реймсе и Денене из-за «резкого падения активности среди своих промышленных и автомобильных клиентов», — сообщила компания Argus. Переговоры с профсоюзами начнутся в ближайшее время, заявила компания.

Слухи о возможном закрытии циркулируют с момента, как раз перед крупным отраслевым мероприятием в Ганновере, Германия, в конце октября.

Ожидается дальнейшая консолидация и реструктуризация на европейском рынке сервисных центров из-за падения реального потребления и сложного финансового положения, которое это вызвало у некоторых переработчиков. Большинство сервисных центров в последние месяцы продавали обработанный лист с убытком из-за слабого конечного потребления.

Немецкий производитель холодного проката Bilstein, который продает свою продукцию преимущественно автомобильной промышленности, сократит численность персонала и рассматривает возможность закрытия одной из пяти линий или сокращения смен в своем бизнесе. На рынке также ведутся обсуждения о продаже ArcelorMittal других сервисных центров, ориентированных на автомобильную промышленность, в Европе в рамках более широкой реорганизации сектора переработки в ЕС.

Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp закрыл некоторые из своих распределительных площадок в своей стране. Участники отмечают, что сервисные центры не являются частью ThyssenKrupp Steel Europe, которая все еще ведет переговоры с Даниэлем Кретинским о приобретении 50% акций в бизнесе. Смена владельца ThyssenKrupp может иметь более широкие последствия для сервисного центра и сталелитейного сектора в целом, поскольку Кретинский открыт для поиска стратегического партнера.

MEPS: cталелитейная промышленность сыграет ключевую роль в восстановлении Валенсии

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., работы по реконструкции, требующие большого потребления стали, должны последовать за разрушительными наводнениями в октябре в Валенсии, что увеличит спрос в регионе.

Данные, опубликованные Университетом Валенсии, показывают, что наводнения затронули территорию площадью 563 кв. км к югу от города. По оценкам, около 10% этой территории приходится на городскую территорию, при этом пострадали дома, фабрики и инфраструктура. Более 220 человек погибли в Испании после проливных дождей, вызвавших наводнение 30 октября.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении €3,76 млрд на восстановление района Валенсии. Эти деньги были выделены в дополнение к €10,6 млрд, ранее обещанным для помощи жертвам катастрофы. Европейский инвестиционный банк также предоставляет первоначальный пакет финансирования в размере €900 млн.

Автомобильные и железнодорожные мосты и коммерческие помещения входят в число стальных конструкций, поврежденных наводнениями в октябре, которые потребуют ремонта или замены.

Респонденты MEPS заявили, что 35–40 % производственных предприятий Валенсии были временно закрыты из-за наводнений. Транспортировка к и от сталелитейных заводов региона пострадала из-за закрытия автомобильных и железных дорог. Тем не менее, два главных порта в регионе Валенсия — Валенсия и Сагунто — не пострадали.

Одной из основных причин сбоев в транспортной работе являются транспортные средства, поврежденные наводнением. Уничтожение до 140000 транспортных средств может спровоцировать рост спроса на автомобили в регионе в краткосрочной перспективе.

Позитивные экономические перспективы Испании

Наводнения в Валенсии приостановят активность в экономике, которая в настоящее время является одной из самых сильных в Европе. Правительство Испании ожидает, что ВВП вырастет на 2,7 % в этом году. Его прогнозы роста на 2025 и 2026 годы составляют 2,4 % и 2,2 % соответственно.

Последний индекс деловой активности в секторе производства Испании от Hamburg Commercial Bank сигнализирует об увеличении спроса в этом секторе. Он вырос на 1,5 пункта до 54,5 пункта в октябре — это самый быстрый рост с февраля 2022 года.

Однако респонденты MEPS говорят, что спрос на сталь в Испании и других странах, исследованных для European Steel Review, остается сдержанным. После недавнего повышения цен на заводах цены на горячекатаные рулоны MEPS незначительно выросли в ноябре.

После президентских выборов в США участники рынка теперь опасаются, что меры торговой защиты, введенные избранным президентом Дональдом Трампом, могут оставить Европу уязвимой для возросшего импорта. Это также сократит ее экспортные возможности в США. Это может усилить понижательное давление на цены на сталь в долгосрочной перспективе.

Призывы к европейской стратегии в области стали

В ноябре Eurofer и профсоюзная федерация InudstriAll ускорили свои усилия по стратегическому подходу к поддержанию устойчивости и стабильности европейской сталелитейной промышленности. Они хотят, чтобы Европейская комиссия опубликовала План действий в области стали в течение 100 дней после предстоящих выборов нового парламента.

Их совместный Европейский план действий получил поддержку 60 членов Европарламента. В нем описывается избыток мощностей по производству стали в мире как «экзистенциальная угроза» устойчивости европейской сталелитейной промышленности. По данным ОЭСР, он составляет более 550 миллионов тонн, что в четыре раза превышает годовой объем производства стали в ЕС.

Европейский план действий призывает к ужесточению антидемпинговых и антиобходных мер. В нем говорится, что ЕС CBAM также должен быть пересмотрен, чтобы обеспечить его эффективность для всей цепочки создания стоимости, включая «нисходящие секторы».

Кроме того, необходимо приложить усилия для снижения затрат на энергию и стимулирования внутреннего производства возобновляемого и низкоуглеродного водорода. В плане также содержится требование к Европейской комиссии формализовать систему маркировки для зеленой стали и содействовать ее принятию через государственные закупки ЕС.

Респонденты MEPS продолжают выражать обеспокоенность по поводу отсутствия каких-либо признаков улучшения прогнозов спроса. Тем не менее, Eurofer и InudstriAll хотят обеспечить долгосрочную устойчивость сталелитейной промышленности региона. До тех пор непредвиденные инциденты, такие как разрушительные наводнения в Валенсии, могут быть одними из немногих очагов повышенного спроса.

Индийские производители стали вновь настаивают на введении временного налога для сдерживания дешевого импорта

Как сообщает агентство Reuters, индийские производители стали призвали правительство немедленно ввести временный налог, чтобы остановить дешевый импорт из Китая, Японии и Южной Кореи, согласно последней отраслевой презентации, в качестве нового шага, чтобы оказать давление на Нью-Дели, чтобы он ограничил дешевые зарубежные поставки.

«Рост импорта стали является серьезной проблемой, особенно из стран с излишками и крупных стран-экспортеров, включая Китай, Японию и Корею», - заявила Индийская ассоциация производителей стали (ISA), организация производителей, в своей презентации Генеральному директорату по торговым мерам защиты (DGTR), подразделению федерального министерства торговли.

Презентация сталелитейной промышленности в DGTR ранее не сообщалась.

Индийская ассоциация производителей стали, в состав которой входят JSW Steel, Tata Steel и государственное Steel Authority of India, заявила в своей презентации от 13 ноября, что заводы переживают сложный период из-за «серьезного стресса», вызванного неконтролируемым импортом.

«Рост импорта по хищническим ценам» является серьезной проблемой для выживания индийской сталелитейной промышленности, заявила Индийская ассоциация производителей стали в презентации, рассмотренной Reuters.

Индийская ассоциация производителей стали также упомянула, что Вьетнам, который когда-то был покупателем индийской стали, теперь стал экспортером сплава в Индию.

В августе Индия начала антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов импорта стали из Вьетнама, которое все еще продолжается.

Индия, второй по величине производитель нерафинированной стали в мире, стала нетто-импортером сплава в финансовом году, закончившемся 31 марта 2024 года, и с тех пор эта тенденция сохраняется, а импорт неуклонно растет.

Согласно предварительным правительственным данным, рассмотренным Reuters, импорт готовой стали в Индию в период с апреля по октябрь резко вырос до семилетнего максимума в 5,7 млн метрических тонн.

«(С)таллиновая промышленность в 2024/25 году к настоящему моменту потеряла рентабельность от 68% до 91% и находится в состоянии сильного стресса, что приводит к неопределенности в финансировании со стороны инвесторов, влияющей на расширение мощностей», — заявила Индийская ассоциация производителей стали.

Индийская JSW Steel Ltd, крупнейший производитель стали в стране по мощности, в последний раз сообщала о третьем квартальном падении прибыли подряд, поскольку рост импорта привел к снижению внутренних цен.

После ознакомления с презентацией DGTR попросил Индийскую ассоциацию производителей стали подать официальную петицию, чтобы помочь начать расследование с целью определения того, нанес ли дешевый импорт стали ущерб индийским производителям стали.

Введение защитной пошлины будет зависеть от результатов расследования DGTR.

BMI прогнозирует, что цены на железную руду останутся на уровне около $100/т в 2025 году

Как сообщает агентство Reuters, исследовательская фирма BMI, входящая в Fitch Solutions, сохранила свой прогноз цен на железную руду на 2025 год на уровне в среднем $100/т, ожидая дальнейшего снижения из-за слабого спроса, вызванного сдержанными перспективами для материкового Китая на фоне его вялого сектора недвижимости.

В рыночном комментарии, опубликованном 18 ноября, BMI отмечает, что цены на железную руду (содержание Fe 62%) в порту Циндао в настоящее время колеблются ниже $100/т, около $95,7/т по состоянию на 8 ноября, а среднегодовой показатель в 2024 году на данный момент составляет $105/т.

После достижения многолетнего минимума в $85/т 23 сентября цены резко подскочили до $103/т 30 сентября в результате объявлений о стимулировании экономики Китаем.

Однако ралли оказалось недолгим, и цены снижались до начала ноября, пытаясь преодолеть отметку в $100 за тонну, несмотря на усилия Пекина по оживлению сектора недвижимости.

BMI ожидает, что цены на железную руду продолжат страдать от слабого спроса, если только материковый Китай не примет дополнительных мер поддержки в ближайшие месяцы.

Компания заявляет, что цены на железную руду, вероятно, останутся крайне чувствительными к потенциальным объявлениям о стимулировании, а рыночные настроения будут смещены в сторону ожиданий дальнейшей поддержки в свете ожидаемого возобновления торговой напряженности при втором президентстве Дональда Трампа в США.

Таким образом, масштаб любого предоставленного стимула будет иметь решающее значение для определения того, сможет ли он переломить ситуацию на рынке железной руды.

Что касается спроса, производство стали в Китае и, следовательно, спрос на железную руду по-прежнему остаются вялыми, а слабость сектора недвижимости усугубляет мрачную картину.

BMI отмечает, что недавно представленный ряд мер стимулирования представляет собой позитивный момент. Однако команда по страновым рискам компании подчеркивает, что преодоление спада на рынке недвижимости потребует многолетних усилий, учитывая масштаб незавершенных проектов и нераспроданного жилого фонда.

Компания добавляет, что влияние на рост от программы обмена долгов, объявленной в ноябре, также, по-видимому, ограничено, поскольку команда по страновым рискам сохраняет свои прогнозы роста реального ВВП на уровне 4,8% в этом году и 4,5% в 2025 году.

Хотя импорт железной руды в Китай остается высоким, увеличившись на 4,9% в годовом исчислении с января по октябрь, с учетом ожиданий изменения спроса и более низкой ценовой конъюнктуры, выступающих в качестве попутного ветра, они, вероятно, в значительной степени пополнят запасы.

BMI отмечает значительное увеличение запасов железной руды в портах материкового Китая, которые выросли на 31% с начала года до 149,9 млн тонн по состоянию на 8 ноября, что может ограничить цены в ближайшие месяцы.

За пределами Китая производство стали и спрос на железную руду пока остаются слабыми, отмечает BMI.

Заглядывая за пределы 2024 и 2025 годов, BMI ожидает, что цены на железную руду будут следовать многолетней тенденции к снижению. Компания заявляет, что сохраняет мнение, что цены на железную руду будут последовательно снижаться, поскольку снижение темпов роста производства стали и увеличение добычи железной руды мировыми производителями продолжат ослаблять рынок.

В долгосрочной перспективе BMI прогнозирует снижение цен со среднего значения $110/т в этом году до $78/т в 2033 году. Хотя это значительно ниже среднего значения $156/т в 2021 году, среднегодовое значение $97/т, прогнозируемое BMI на 2024–2028 годы, все равно будет выше среднего значения $78/т в 2016–2020 годах.

Компания заявила, что замедление роста спроса в Китае станет основным фактором снижения цен, и эта тенденция уже находится на ранних стадиях. Однако структурный сдвиг от промышленных, сталелитейных секторов к услугам и менее сталелитейной инфраструктуре окажет негативное влияние на спрос на железную руду.

Что ждет стальное подразделение Thyssenkrupp?

Как сообщает агентство Reuters, компания Thyssenkrupp потеряла €1 млрд ($1,06 млрд) на своем, испытывающем трудности, сталелитейном подразделении, виня в этом ухудшение перспектив сектора, поскольку слабый спрос и азиатская конкуренция наносят ущерб промышленности Германии.

Последнее ухудшение по стали, второе за столько лет, произошло на фоне продолжающихся переговоров с чешским миллиардером Д. Кретинским, которому принадлежит 20% в подразделении, о том, можно ли увеличить эту долю до 50%.

Как и немецкие промышленные коллеги, Thyssenkrupp борется с ослаблением мировой экономики, растущей конкуренцией со стороны Китая и высокими издержками, что вынуждает его искать новых владельцев для своего знакового сталелитейного бизнеса, а также для своего военного подразделения.

«Что касается наших основных стратегических вопросов, текущий финансовый год станет годом решений, особенно для Steel Europe и Marine Systems», — сказал генеральный директор Мигель Лопес.

Кретинский через свой энергетический холдинг EPCG может отказаться от сделки с Thyssenkrupp, если переговоры о доле 50:50 провалятся, сказал Thyssenkrupp, добавив, что теперь обсуждения зависят от нового бизнес-плана для подразделения, который в настоящее время разрабатывается.

Финансовый директор Thyssenkrupp сообщил Reuters в октябре, что компания будет стремиться к переговорам с другими сталелитейными заводами о возможных партнерствах и объединениях, если сделка не состоится.

Хотя обесценение привело к чистому убытку в размере €1,5 млрд для группы в 2024 году, Thyssenkrupp неожиданно показала положительный свободный денежный поток до слияний и поглощений в размере €110 млн благодаря предоплатам от клиентов ее подразделения Marine Systems.

Акции Thyssenkrupp, которые с начала года потеряли 41%, выросли на 8,4% на утренних торгах, став самым крупным ростом среди немецких акций средней капитализации.

Группа, которая производит такую разнообразную продукцию, как подводные лодки и автомобильные детали, ожидала отрицательного свободного денежного потока до слияний и поглощений — индикатора операционного здоровья конгломерата для инвесторов — в размере около €100 млн.

Акции Thyssenkrupp Nucera, в которой Thyssenkrupp принадлежит контрольный пакет акций, также выросли на 8,2% после того, как группа опубликовала оптимистичный торговый отчет поздно вечером в понедельник.

Председатель JSW Group заявил, что правительство может ввести временный налог на демпинг стали в Китае

По данным Reuters, JSW Group заявила, что министерства стали и финансов Индии изучают запрос на временный налог на демпинг стали в Китае, заявил председатель Саджан Джиндал в кулуарах отраслевого мероприятия.

«Они изучают его, они смотрят на него благосклонно, это все, на что я надеюсь. Процесс находится на стадии консультаций с пользовательской отраслью. Мы пока не получили ответа (от министерств)», — сказал Джиндал.

Tata Steel Netherlands заинтересована в импорте зеленого водорода для устойчивой стали

Как сообщает Yieh.com, Tata Steel Netherlands в партнерстве с фирмой цепочки поставок ECOLOG и другими заинтересованными сторонами изучает импорт жидкого водорода из Норвегии в Амстердам для использования на своих сталелитейных заводах.

Соглашения с Gen2 Energy и портом Амстердама определяют планы транспортировки жидкого водорода через специализированные суда ECOLOG, его обратного преобразования в газообразное состояние на терминалах ECOLOG в Амстердаме и распределения по запланированной сети трубопроводов.

Для достижения своих целей в области устойчивого развития Tata стремится улавливать остаточные выбросы CO2 от своих операций по производству зеленой стали и экспортировать их в морские хранилища Норвегии.

В сотрудничестве с Horisont Energi, OCAP, портом Амстердама и некоторыми финансовыми учреждениями Tata Steel и ECOLOG изучают транспортный коридор CO2. Холодная энергия от преобразования жидкого водорода в газ будет повторно использоваться для сжижения CO2.

Tata Steel планирует сократить выбросы CO2 на 40% к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2045 году.

Baowu Steel внедряет станки от Pomini Tenova, снижая расходы

По данным Yieh.com, итальянский производитель вспомогательного оборудования Pomini Tenova, входящий в состав группы Techint, поставит автоматические станки для шлифовки валков с числовым программным управлением (ЧПУ) китайскому сталелитейному гиганту Baowu Steel. Это оборудование поможет Baowu Steel снизить производственные издержки.

Согласно договору, Pomini Tenova установит четыре автоматических станка для шлифовки валков с ЧПУ на двух новых линиях холодной прокатки кремниевой стали Baowu Steel. Также будет построено два аналогичных станка для шлифовки валков в прокатном цехе нового завода по производству холоднокатаной кремниевой стали. Эти станки не требуют ручного вмешательства, что позволит значительно повысить производственную эффективность и безопасность.